关于举办“第三期企业境外红筹上市融资与跨境换股
实务操作高级培训班暨2006中国企业国际
融资交流洽谈会”的通知

　　各有关单位：

　　境外(红筹)上市一直是国内企业海外融资的快捷通道和国内外各类投资机构IPO退出的主要途径。2005年11月1日国家外汇管理局“75号文件”的出台，为境外红筹上市重新打开通道。由商务部牵头制定的关于企业跨境换股的相关政策也正在起草之中。而“返程投资”既是红筹上市的必经阶段，也是上市过程的难点。如何顺利的完成返程投资、实现海外上市融资战略是许多企业所关心和期待的。为了按照新制度来规范企业境外红筹上市操作流程，帮助国内企业了解境外红筹有关政策、证券市场的选择以及返程投资操作程序，实现海外融资战略，降低财务风险和融资成本，商务部培训中心在成功举办两期培训班的基础上，决定举办“第三期企业境外红筹上市融资及跨境换股实务操作高级培训班暨2006年中国企业国际融资交流洽谈会”。现将有关事宜通知如下：

　　一、组织机构

　　主办单位：商务部培训中心

　　承办单位：北京世纪讲堂管理咨询有限公司

　　协办单位：北京联信融通咨询有限公司

　　媒体支持：新浪产权  中国总经理网

　　二、时间地点

　　2006年8月23日- 8月26日 北京大观园酒店

　　(23日全天报到，24日、25日全天会议，26日企业融资交流洽谈会)

　　三、参加范围

　　(一)各地方有关主管部门及各地经贸委、上市办、中小企业服务局、高新园区服务机构、行业协会等；

　　(二)各交易所及挂牌或将挂牌的企业；

　　(三)有意向(备选)境外上市的国有企业、集体企业、民营企业、高科技企业等；

　　(四)各类投资机构，证券、咨询、会计、法律等中介服务机构。

　　四、会议内容

　　(一)研讨部分：新政策下企业境外(红筹)上市热点、重点问题分析及实务操作

　　1.涉及境外红筹上市有关政策解析及操作中注意的问题

　　2.企业跨境换股时股权定价及税收等难点的探讨

　　3.企业境外红筹上市程序

　　4.红筹上市前的重组(资产重组、财务重组、业务重组)

　　5.上市前引入私募的策略(与战略投资者、财务投资者、行业投资者的各种合作策略)

　　6.红筹IPO方式上市与买壳上市比较(程序、费用、股权稀释及融资量)

　　7.返程投资中的税务处理及避税手段

　　8.返程投资的难点与解决办法

　　9.中国公司美国上市专项投资基金说明

　　10.NASDAQ市场分析与操作重点

　　11.香港、新加坡上市优势分析及重点操作实务

　　12.伦敦证券交易所主板及AIM市场操作实务

　　13.境外上市过程中涉及的法律事项及律师的作用

　　14.萨班斯法案实施后对在美国上市的内地企业的影响

　　15.境外(红筹)上市的案例分析及风险揭示与防范

　　(二)商务活动部分：境外(红筹)上市服务机构和投资机构业务推介专场

　　本次推介会旨在为国内科技成长型企业和各行业中的大中型优秀企业提供与境外交易所及投资机构开展交流合作的机会，望有融资需求的中国企业积极参与本次交流会，了解并接触可能的合作伙伴。会议结束后,拟从符合条件的企业中遴选出5 – 10家进行专家综合会诊,并前往美国、英国、新加坡等地与当地交易所和专业机构直接沟通与交流，欢迎企业及政府部门参加。参加单位需尽早联系会务组，以便准备所需材料，必须在会议召开前十天备齐所有材料。

　　五、授课嘉宾

　　拟邀国家相关政府部门负责人；香港交易所、新加坡交易所、NASDAQ交易所亚太地区负责人；全球知名投资公司、会计师事务所、以及国际律师协会公司金融法专委会等单位负责人或专家等。(具体授课嘉宾以最终日程安排为准。)

　　六、培训证书

　　学习结束，颁发商务部培训中心结业证书(请参加人员携带一寸照片2张)。

　　七、报名方法

　　参加本培训班的代表每人缴纳会务费2800元(含培训费、资料费、会刊宣传、培训证书、茶休、中餐等)。食宿统一安排，费用自理。报名参加者请将报名回执传真至会务处：

　　联系电话：010-65869269 65869209 65861883 65069371

　　传    真：010-65841610

　　联 系 人：孙女士 潘先生

　　电子信箱：chanquan@vip.sina.com smecq@sina.com

　　商务部培训中心一部查询电话：

　　联系电话：010-69759898转3320

　　联 系 人：王育梅

　　会务处将根据报名回执寄发报到通知，告知具体乘车路线、日程安排等事项。

　　附件1：关于举办“企业境外红筹上市融资及跨境换股高级培训班”通知

　　附件2：“企业境外红筹上市融资及跨境换股高级培训班”报名回执表