关于举办“2006外资并购与企业境外上市融资

　　高层研讨会”的通知

　　各有关单位：

　　由商务部、国资委、国家税务总局、国家工商行政管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局等六部委修订的《关于外国投资者并购境内企业的规定》(以下简称《规定》)将于2006年9月8日起施行。《规定》中，第五章中明确表示了商务部对外资并构中拥有一定的反垄断审查权，商务部对有否决权的情况做出了明确规定。同时《规定》专门就跨境换股问题新增了一章——《第四章 外国投资者以股权作为支付手段并购境内公司》，以后红筹上市将以经过商务部审批为前置程序。

　　在中国政府更加合理和严谨的态度下，如何把握政策走向，外国投资者如何重新制定在华并购战略，如何控制和防范外资并购项目的政策风险，地方政府如何遵循国家政策引导和利用外资，境内企业应如何制定相应对策，这一系列问题都必须进行深入研究和共同探讨。为了权威地诠释新的外资并购政策，帮助国内企业了解外资并购及企业境外上市-红筹上市的有关操作，商务部培训中心将举办“2006外资并购与企业境外上市融资高层研讨会”，并由北京世纪讲堂管理咨询有限公司承办。

　　现将有关事宜通知如下：

　　一、会议目的

　　使外国投资者充分认识中国的利用外资政策，从而制定适合的在华投资策略；帮助国内企业正确利用外资进行融资和健康发展；搭建一个高层次、全范围的国际交流和业务洽谈平台，促成跨境投融资双方合作。

　　二、时间地点

　　2006年9月22日-25日 北京

　　三、参加人员

　　(一)各地商务局、经贸委、金融办、证管办、上市办及中小企业管理局，高新产业园区，招商引资和外商投资促进机构负责人等；

　　(二)国外跨国公司对华投资负责人或驻华代表；外商投资企业中高级管理人士、驻华首席代表或CEO;

　　(三)国内大中型企业、企业集团高层管理人士；

　　(四)国内中小企业，民营企业总裁或CEO；

　　(五)各产权交易所、投资银行、证券、创业投资公司、投资基金、风险投资机构、会计师事务所、律师事务所等相关中介机构等。

　　四、会议内容

　　(一)并购与融资产业政策专题

　　1、《关于外国投资者并购境内企业的规定》要点讲解；中国利用外资成果分析；未来反垄断法律对外资并购行为的规范；新政策对特殊目的公司及返程投资的监管。

　　2、战略性行业的划定和重点企业的界定；外商并购投资项目评估审查机制的可能框架。

　　3、大型国有企业利用外资并购进行重组的相关法规。

　　4、国有企业的战略性重组与外资并购机会。

　　5、外资收购上市公司的相关法规、案例及操作。

　　6、上市公司的收购与反收购。

　　7、中国大型企业如何高效引入国际战略投资者。

　　8、在华投资战略与中国经济的发展。

　　9、全球私募资本在华寻找并购目标的战略趋势和热点。

　　10、2005-2006年主要外资并购成功与失败案例分析。

　　(二)企业境外上市融资(红筹与返程投资)专题

　　1、境外上市有关政策和重要文件解析及操作中注意的问题。

　　2、境外上市地点的比较和时机的选择。

　　3、上市前引入私募的策略(与战略投资者、财务投资者、行业投资者的各种合作策略)。

　　4、红筹IPO方式上市与买壳上市比较(程序、费用、股权稀释及融资量)。

　　5、返程投资中的税务处理及避税手段。

　　6、NASDAQ市场分析与操作重点。

　　7、香港、新加坡上市优势分析及重点操作实务。

　　8、伦敦证券交易所主板及AIM市场操作实务。

　　9、境外上市过程中涉及的法律事项及律师的作用。

　　10、国内企业境外上市典型案例分析。

　　11、中国公司美国上市专项投资基金说明。

　　12、多层次的资本市场及未上市公司的产权交易。

　　五、商务活动

　　会议将组织投资方、引资方代表进行商务洽谈。请有意向的各参会单位代表充分准备有关材料并提前通知大会会务处。

　　六、会议嘉宾

　　拟邀国家相关政府部门负责人、著名专家与跨国公司总裁、香港交易所、新加坡交易所、NASDAQ交易所亚太地区负责人；全球知名投资公司、会计师事务所、以及国际律师协会公司金融法专委会等单位负责人或专家等。(具体授课嘉宾以最终日程安排为准。)

　　七、参会费用:2800元(人民币)

　　交费方式可以是汇款或现场现金交纳。

　　开 户 行：工商银行昌平小汤山分理处

　　开户名称：商务部培训中心

　　帐 号：0200064909014405806

　　八、报名联系

　　为保证会议质量，大会保留临时限制报名人数的权利。请及早将报名回执传真或电邮至会务组，最终截止日期为2006年9月15日。会务组将根据报名回执寄发报到通知，告知具体报名地点、乘车路线、日程安排等事项。组织团体参加(六人以上)的，请组织单位与会务组联系。

　　(一)北京世纪讲堂管理咨询有限公司

　　联系电话：010-51906001 51906002

　　传    真: 010-68731226

　　联 系 人：马豪杰 何凡

　　电子信箱：11882008@163.com

　　支持网站：pxzx.mofcom.gov.cn(商务部培训中心主页)

　　www.chinaceo.com(中国总经理网)

　　(二)商务部培训中心一部

　　联系电话：010-69759898转3346/3320

　　联 系 人：王育梅 闫桂英