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南华早报:中国IT产业对风险投资吸引力下降

http://www.sina.net 2006年10月31日 12:19 新浪科技

  导语:《南华早报》今天发表分析文章称,随着海外投资者将关注目标转向其它行业,中国内地新兴科技公司对于风险投资公司的吸引力已经大不如前。

  阿里巴巴的早期投资者Granite Global风险投资公司近日宣布,其资金总值达4亿美元的新基金将不会只投资科技公司,还将覆盖传统行业的高增长领域。与此同时,IDG风险投资公司也于近日投资了一家中国的连锁餐厅“一茶一坐”。根据安永公布的数据,2001年
IT行业在风险投资中占到97%的比例,2005年则降至52%。今年上半年,这一比例为59%。

  根据清科创投公布的数据,今年第三季度,IT行业在风险投资中所占比例为54.8%,比上一季度的70.9%下滑了15个百分点以上。清科创投CEO倪正东表示:“风险投资正由IT行业转向清洁能源、生物/医疗和新媒体领域。这一趋势由国外风险投资公司发起,目前已经蔓延至国内公司。”联想投资近日宣布,该公司新成立的一只基金将有30%的资金投资于非科技领域。联想投资的这只基金资金总值为1.5亿美元到2亿美元,预计明年初完成融资。

  清科创投董事总经理康中迈表示:“风险投资公司发现,中国非IT领域有着大量诱人的投资机会。” Granite Global董事经理珍妮·李(Jenny Lee)也表达了类似的观点,她说:“在中国的制造、服务、物流和其它行业,同样存在着很多高增长企业,我们不会只关注通信、媒体和科技领域。Granite Global是一家处于扩张阶段的风险投资公司,我们最为关注的是投资对象能否成为行业领先者。”

  Granite Global所管理的资金达8亿美元,自2000年以来,该公司一直在美国和大中华区开展投资活动。除阿里巴巴之外,Granite Global还曾经投资华友世纪,后者已于2003年6月登陆纳斯达克。2005年,Granite Global投资了中国多家网络社区网站,其中包括中国博客网、博客网和土豆网。

  Granite Global计划将新基金的一半资金投资于中国,另一半投资于美国,但在两个国家将采取不同的投资模式。在美国,Granite Global将重点投资科技公司,涉及网络、计算、软件和医疗等领域;而在中国,Granite Global的投资将更加分散,事实上该公司已经涉足中国加工行业。珍妮·李表示:“我们已经投资了一家中国制造企业——AAC声学科技股份有限公司。”

  联想投资CEO兼董事总经理朱立南也认为,中国非IT行业也有很多增长机会。他说:“我们无法错过这些机会,它们可以带来丰厚的回报。”去年12月,联想投资公司投资了高档家居产业集团科宝博洛尼。科宝博洛尼创建于2001年,主要生产整体厨房、整体卫浴等产品。朱立南表示:“看看中国每年新建的住宅楼,就知道家居产品的需求多么旺盛。”

  事实上,很多中国IT公司获得风险投资的原因可能与科技无关。Granite Global不久前投资者了网络门户中国汽车网,但珍妮·李表示:“中国汽车网最吸引我们的地方,是它的离线业务,包括代理权和维修店等等。”风险投资公司之所以转向其它领域,同中国科技行业获得太多关注有很大关系。康中迈表示:“在中国IT行业,要找到好的交易并不容易,而且很多公司的估价已经远远超过真实价值。”

  随着MySpace和YouTube被高价出售,中国同类公司的估价也水涨船高。珍妮·李表示:“要投资一家中国新兴科技公司,我们可能需要与其它投资公司竞价,在传统行业则没有这样的问题。”最近一段时间,中国有多家非科技公司在美国成功进行首次公开招股,这从一个侧面反映出投资者的兴趣正逐步从科技转移到其它行业。今年9月,新东方教育科技集团成功登陆纽约股票交易所,融资1.12亿美元;今年10月,如家快捷酒店在纳斯达克上市,融资1.09亿美元。

  另一方面,很多新基金的规模已经超过4亿美元,投资公司必须将自己的投资目标多样化。朱立南表示:“科技行业不可能容纳所有投资。一般来说,中国科技行业可以吸收2亿美元的早期阶段投资,以及3亿美元的后期阶段投资。”即便如此,仍有很多投资者只关注科技行业。Broadview亚洲风险投资公司总裁丹尼尔·叶(Daniel Yeh)在出售MySpace股份之后表示,至少在当前阶段,他将把全部注意力放在科技领域。 (马丁)


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