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万科开市首日受创或将影响人气 地产股领跌深市

http://www.sina.net 2007年02月27日 09:08 第一财经日报

  谢潞锦

  尽管昨日深成指小涨收盘,但一线地产股的全面杀跌无疑压制了大盘进一步向上的势头。截至昨天收盘,位列深圳A股市场第三大权重股的地产股龙头万科(000002.SZ)跌幅为4.86%,居于深市跌幅第二名。由于万科是深市流通市值最大的一只个股,市场人士认为,该股的下跌对春节后的市场人气产生了一定的影响。

  昨日领跌深市的是另一只一线地产股金融街(000402.SZ),跌幅达到5.66%。受到央行2月25日起上调存款准备金利率这一消息的影响,沪深两市的地产股昨日表现极为疲软。收盘时,两市地产指数分别较春节前最后一个交易日收盘点下跌了1.05%和1.82%。

  从个股来看,除万科、金融街处于跌幅前列外,保利地产跌5.81%,华侨城A跌4.57%,招商地产跌3.97%,金地集团跌3.47%。地产股几乎全面溃败。

  自去年四季度以来,业内关于地产股估值一直存在着明显分歧。随着相关紧缩政策的出台,部分市场人士预期今年地产股将很难重演去年的风光。从已经披露的基金2006年第四季度报告看,不少机构投资者已经对地产股类资产采取了相应的动作。

  从《第一财经日报》了解的情况看,目前基金经理对于地产股的担心主要存在于估值因素。尽管行业之中的龙头公司发展前景仍然可以期待,但由于去年以来地产股板块累积上涨幅度较大,相对于其他板块,地产股原先的估值优势并不十分明显。比如,把万科A列入去年四季度末十大重仓股的易方达平稳增长基金表示,将努力通过深入的研究发掘那些具有长期核心竞争力并且处于景气上升期的优势企业进行投资,以充分分享经济增长的成果。

  但也有机构投资者对地产股持保留态度。基金通乾2006年第四季度报告显示,从行业和板块方面,以金融(证券、银行、保险)、地产为代表的现代服务业、装备制造业和内需消费行业这三大板块仍是长期看好的战略性资产,但在周期性行业中,2007年一季度基金将重点关注钢铁行业和轿车行业的投资机会。可见,在资产布局上,基金对分类资产的期望值大不相同。

  从个股角度来说,地产行业未来的结构变化将成为机构考察的重点。比如,招商基金在其2007年投资策略中表示,始于2006年的房地产新政将会改变目前房地产投资和消费结构,而针对房地产的宏观调控不会导致行业景气的长期下降,市场份额将逐步向行业龙头公司倾斜,行业集中度将提高。在本币升值的过程中,商业地产公司将面临资产价值重估,在新会计制度条件下,该类房地产公司将享受相对更高的估值。


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