•全球领先的投资银行

　　雷曼兄弟致力于在全球范围内为客户提供从资本市场到财务顾问的全方位服务

　　雷曼兄弟多年来的杰出表现及成功案例为其赢得各方赞誉；被《Euromoney》评为综合服务全球最佳投资银行；2007年被《财富》杂志评为美国最受青睐券商；被《The Economist》评价为具有坚实管理基础，全球最纯粹的投资银行之一

　　雷曼兄弟2002-2006年的营业额复合年增长率为30%，纯利润复合年增长率为41%

　　雷曼兄弟近年来完成的典型案例有：1)美国电话电报公司与南方贝尔公司的并购案，涉及897亿美金；2) 奥驰亚集团分拆卡夫食品案，涉及620亿美金；3)荷兰银行与巴克莱银行的并购案，涉及670亿美金； 4) KKR杠杆收购并私有化美国公用事业公司投资案，涉及450亿美金 ；5)MF 全球首次发行上市案，募集金额涉及29亿美金；6)福特汽车高级可转换债的发行，涉及50亿美金等

　　•全球化机构

　　雷曼创始于1850年，并于1994年上市交易，在全球范围内有27,000名员工

　　雷曼在全球范围内的客户包括：企业，机构，政府以及拥有财力雄厚的富豪 等

　　雷曼通过其位于美国纽约的总部、位于英国伦敦和日本东京的环球区域性总部，以及遍布全球各国及主要城市的分支机构为客户提供高度整合的全方位服务

　　•2007年亚洲最佳表现投行

　　雷曼兄弟被《亚洲财经》评为2007年亚洲最佳表现投行。雷曼于2007年在中国参与的股权交易涉及金额总额约为74亿美金，其中代表性交易有：1) 中信银行50亿美金首次发行案例；2) 中石化15亿美金可转换债券发行；3) 北京控股4.77亿美金优先股发行 等

　　•丰富的亚太地区运作经验

　　雷曼在亚太地区已有75年的运作经验，遥遥领先于其他投行。我们在亚太地区有13个分支机构及超过3,700名员工

　　雷曼在亚洲金融界拥有若干第一：

　　o第一例以美金标价的政府债发行案/中国/1993/3亿美金/Dragon Bond

　　o第一例中国公司之私募债权融资案/中国/1993/1.2亿美金/中国建设银行

　　o第一例中国公司大宗IPO上市融资案/中国/1994/6.25亿美金/华能国际电力股份有限公司

　　o第一例香港资产管理公司发行之综合CDO/中国香港/2002/5亿美金/盈科保险

　　关于雷曼的直接投资业务

　　•雷曼的直接投资部门致力于为客户提供全方位的世界级服务

　　o我们一直致力于以高效的工作效率完成对客户的投资承诺

　　o我们关注的市场及管理的投资组合遍布全球各地

　　o我们在直接投资业务方面一直保持领先，并拥有全面的直接投资经验

　　o我们关注的行业不拘一格；我们同时拥有对所涉足行业深入的了解

　　o我们拥有各种不同的财务产品，我们会紧密与所投资公司管理层保持联系，随时准备根据客户需求，提供最有利于公司发展的财务产品及服务

　　•雷曼的直接投资部门致力于为合作方提供便捷的资本市场通路，及广泛的商业合作及发展机会

　　o我们的资金为客户持续关注其业务发展及保持高速增长提供坚实后盾

　　o我们的投资将向市场释放积极正面的信号，能提升客户的市场形象

　　o我们的投资将为公司未来的发展提供可供信赖的估值基准

　　o我们的投资将为公司通向全方位一流投行服务提供立竿见影的渠道

　　o我们在全球金融及商业领域的广泛网络将为客户持续获得商业成功提供保障

　　•雷曼的直接投资部门可为客户提供从股权到债权融资架构的全方位专业意见

　　o我们致力于实施双赢策略，同时为我们及我们的客户最大限度创造价值

　　o我们会全方位考虑我们的客户财务状况及业务需求，为其量身定制最优的融资方案

　　o我们拥有灵活的融资策略及全面的融资产品，可提供从普通银行贷款、高息企业债券、可转换债券、高股权比例可转换债到普通股权融资等各类融资工具

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