一、标的公司介绍

　　1、公司简介

　　中联广深医药(集团)股份有限公司(以下简称“中联广深”)是深圳经济特区成立初期(1983年)，由原国家医药管理局牵头，国内医药行业七十余家企业共同投资兴办的“窗口”企业。1993年中联广深改组为股份有限公司，总股本1.0282亿股，公司注册所在地为深圳市。2004年，中联广深实现销售额11.46亿元，被评为深圳市外贸出口先进单位，并荣获中国连锁百强企业称号。目前，中联广深已发展成为一家以医药为主业，集科、工、贸为一体，医药工业、医药国内外贸易、物业经营等业务均衡发展，具有一定实力和知名度的大型医药股份制企业。

　　主要涉及以下业务：

　　(1)化学药品、医药化学原料、中成药、保健食品的生产与销售；

　　(2)跨地区连锁零售药店的经营；

　　(3)医药产品、中成药、医药中间体、医疗器械等进出口贸易；

　　(4)酒店经营、物业租赁和管理等。

　　2、股权结构：

　　中联广深前五大股东持股情况如下：

　　本次转让的标的为中国医药集团总公司以及集团内部企业(深圳致君制药有限公司、中国药材集团公司)合计持有的中联广深26.82%股份。

　　具体持股情况如下：

　　3、中联广深控股、参股企业及部分市场情况：

　　①：深圳市中联制药有限公司是化学药固体制剂、原料药生产“GMP双认证”企业，主要从事化学药品、中成药、化学原料药的开发、生产及销售，现有美迪康(二甲双胍，自主定价)、日理达、加衡等40多个化学药制剂和中成药品种。

　　②：深圳市沃兰德药业有限公司是国家定点麻黄素类药品生产基地之一，目前已生产和正在开发的品种有硫酸伪麻黄碱、盐酸苯福林、甲基麻黄碱、全合成麻黄素等。

　　③：深圳市中联医药对外贸易有限公司是主要从事医药产品为主的进出口经营企业，业务拓展至东南亚、欧洲、非洲、北美、拉丁美洲等地区。

　　④：深圳市中联大药房有限公司是经中国国家药品监督管理局认定批准为药品零售跨省连锁试点企业之一，现已在广东省、湖北省、四川省、福建省、浙江省、辽宁省等地实现跨省市连锁经营，拥有直营药店约600家，连续多年位列全国十大零售连锁药店，其与美国沃尔玛公司的合作项目被批准为中外医药零售合作试点项目。

　　二、项目优势分析

　　1、企业自身发展势头良好

　　二十多年的多元化发展使中联广深建立了研发、生产、销售一条龙的上下游产业链。中联广深拥有强大的技术研发能力和相当完善的销售网络，各业务板块增长势头较为显著；

　　2、医药行业深受市场青睐

　　虽然受国际环境影响，中国资本市场并未完全复苏，但各家投资机构对生物制药、药品零售连锁等企业的热情不减。仅2009年6月至今，就有5家医药企业成功获得IPO。详情如下：

　　3、市场认可度高，有一定的品牌号召力

　　经过长期不懈的努力，中联大药房、美迪康、加衡等品牌已深入人心，深得消费者信赖。

　　三、转让标的、方式和价格

　　转让标的：

　　中联广深医药(集团)股份有限公司26.82%股权

　　转让方式：

　　挂牌转让

　　转让价格：

　　5954万元(以2008年12月31日为基准日，中联广深的净资产评估值为2.22亿元，26.82%股权所对应的评估值为5954万元)

　　四、联系方式

　　联系人：北京智德盛投资顾问有限公司 刘珊珊、徐东卿

　　办公电话：51267288-8009、8005

　　手机号码：13810721484、13683612769

　　电子邮箱：liushanshan@zidesen.com.cn、 xudongqing@zidesen.com.cn

　　五、其他资料

　　选址意见书、土地使用证、规划批准书等。